Введение

В первой половине 2020 г. глобальный рынок нефти испытал «двойной шок», связанный как с экономическими последствиями пандемии коронавируса COVID-19, так и с ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией по поводу пересмотра объемов добычи. В этой связи особое значение приобретает нефтяная стратегия крупнейших импортеров углеводородного сырья, прежде всего Китая, восстановление экономики которого происходит быстрее, чем в других ведущих странах мира. Ввиду того, что Китай является важнейшим покупателем российской нефти, состояние китайской нефтяной отрасли имеет большое значение для экономики нашей страны.

Нефтяная отрасль Китая в контексте долгосрочного развития энергетики

На состоявшемся в октябре 2017 г. XIX съезде Компартии Китая была принята стратегия всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, приуроченная к столетию образования КНР. Реализацию данной стратегии предполагается провести в два этапа.

На первом этапе (2020‒2035) на базе построения общества «средней зажиточности» планируется в основном осуществить социалистическую модернизацию путем значительного роста экономической и научно-технической мощи. К 2035 г. Китай должен войти в группу ведущих инновационных экономик мира. При этом коренным образом должна улучшиться экологическая обстановка в стране, что позволит в основном решить задачу создания «прекрасного Китая» (meili Zhongguo).

На втором этапе (2035‒2050) предстоит превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу. Для этого должен быть значительно повышен уровень материальной, политической, духовной культуры, а также уровень цивилизованности общества и экологической цивилизации Китая. По совокупной государственной мощи и международному влиянию Китай должен войти в число стран-лидеров, в основном должна быть достигнута всеобщая зажиточность (gongtong fuyu)¹.

Так как энергетика является одной из наиболее стратегически значимых отраслей, планирование ее развития осуществляется в полном соответствии с данной стратегией. Так, в частности, на первом этапе должна быть в общих чертах сформирована чистая, низкоуглеродная и безопасная высокоэффективная энергетическая система. Должно произойти ускорение уровня электрификации. Предполагается, что потребление угля и нефти поэтапно достигнут пиковых значений, стабильно будет развиваться потребление неископаемых энергоресурсов. После достижения пика должно начаться снижение эмиссии углекислого газа, произойдет коренной перелом в деле защиты окружающей среды, резко повысится эффективность энергопотребления, а его объемы будут поставлены под жесткий контроль.

Рис.1. Пессимистический и оптимистический прогнозы потребления основных видов энергоресурсов в Китае

На втором этапе произойдет всестороннее повышение качества новой энергетической системы, развитие электрификации достигнет уровня передовых стран мира, произойдет глубокая оптимизация структуры энергетики, неископаемые ресурсы к 2045 г. будут обеспечивать до половины энергопотребления в Китае. Уголь будет обеспечивать лишь треть энергопотребления в стране, еще треть придется на нефть и газ, остальное – на неископаемые источники энергии. Начнется резкое снижение выбросов углекислого газа, продолжится рост уровня энергоэффективности, потребление энергоресурсов к 2040 г. достигнет пиковых значений, продолжится снижение их себестоимости, чистые источники энергии получат всеобщее распространение. На этом этапе произойдет переход Китая к статусу «великой энергетической державы» (nengyuan qiangguo)².

Вместе с тем роль нефти в энергобалансе Китая существенно не изменится, так как основные изменения затронут угольную промышленность, а также сферу возобновляемых энергоресурсов. В 2017 г., например, доля нефти в энергобалансе Китая составляла 19%. Согласно прогнозам, в 2050 г. доля нефти в структуре потребления невозобновляемых энергоресурсов составит от 14 (пессимистический сценарий) до 16% (Рис. 1)³.

Таким образом, в долгосрочной перспективе заметного снижения объемов потребления Китаем не ожидается. Переход на новую энергетическую платформу будет реализовываться за счет сокращения объемов потребления угля.

Внутреннее производство и импорт нефти в Китай

В 2019 г. Китай вновь занял 2-е место в мире по объему потребления нефти (США – 920 млн т) и 1-е – по импорту (Рис. 2). Доля импорта составляет 72% от всего объема потребляемой нефти.

Рис.2. Объемы и рост потребления и импорта нефти⁴

Хотя в 2019 г. Китай занял 6-е место в мире по добыче нефти, однако низкие запасы нефти на территории страны обусловливают все более значительную долю импорта в структуре потребления.

В 2019 г. Китай импортировал нефть из 48 стран мира: безусловными лидерами стали Россия (1-е место по объему импорта в 2016‒2018) и Саудовская Аравия. Эр-Рияд в последние годы действует особенно агрессивно, стремясь расширить свое присутствие на китайском рынке. Так, в частности, после введения в июне 2020 г. санкций в отношении Ирана месячный объем экспорта из Саудовской Аравии в Китай вырос на 84,1% – до 7,72 млн т (в мае – 4,7 млн). Существенного сокращения объемов поставок российской нефти в Китай от этого не произошло. В 2019 г. не состоялось расширения экспорта в Китай американской нефти. Так, в октябре‒ноябре объем поставок из США упал с 908,4 до 257,2 тыс. т.

Несмотря на активное развитие импорта трубной нефти, прежде всего из России и Казахстана, значительная часть зарубежного сырья по-прежнему поступает через морские порты Китая. Например, в январе 2020 г. морским путем было перевезено 39,44 млн из 43 млн т импортированной нефти.

Свыше половины импорта нефти традиционно приходится на четыре крупнейших нефтеналивных порта – Циндао, Жичжао (пров. Шаньдун), Нинбо, Чжоушань (пров. Чжэцзян). Однако в феврале 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса, одним из эпицентров которой стала провинция Чжэцзян, ситуация изменилась (Табл. 1)⁵.

Табл.1.

Основные порты отгрузки и доставки нефти в Китай в феврале 2020 г.

В связи с огромным объемом импорта нефти морские перевозки обеспечиваются, главным образом, супертанкерами. На суда типа VLCC (свыше 330 м) и выше приходится 52% морского импорта нефти, Aframax (245 м) – 19%, Suez-Max (285 м) – 14%. Отдельные порты специализируются на разгрузке танкеров определенного типа, например, Циндао и Жичжао – VLCC, а Далянь и Цзиньчжоу (пров. Ляонин) – судов типа Handymax и Panamax.

Несмотря на важную роль импорта, внутренние добыча и переработки нефти Китая также занимают значимое место. В 2016 г. геологические запасы нефти в Китае составили 125,7 млрд т, разведанные запасы – 30,1 млрд, однако запасы технически извлекаемой нефти в 2018 г. составляли лишь 3573 млн т (1,5% от общемирового показателя)⁶. Свыше 90% запасов нефти приходится на 15 крупнейших нефтегазовых месторождений (Табл. 2)⁷ .

Табл.2.

Основные месторождения нефти в Китае

В целом можно заключить, что вместе с ростом потребления в долгосрочной перспективе будет расти и импорт, т.к. внутренние мощности Китая не смогут удовлетворять спрос даже с учетом того, что на перспективу до 2050 г. потребление нефти может стабилизироваться. Отталкиваясь от уже достигнутых объемов, Россия сможет и в будущем играть роль ключевого поставщика нефти на рынок Китая. Причем одновременно с традиционно сильными позициями в секторе трубной нефти Россия наращивает свой потенциал и в секторе морских поставок нефти.

Ситуация в нефтяной отрасли Китая в связи с кризисом коронавируса

В начале 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 для нефтяной промышленности Китая настали непростые времена (Рис. 3). В январе‒апреле добыча выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (до 64,44 млн т.), импорт – на 1,7% (до 167,61 млн), однако объемы переработки снизились на 3,4% (до 203,48 млн т.).

В апреле 2020 г. произошло наиболее заметное снижение импорта нефти из-за рубежа (Рис. 4). В натуральном выражении он снизился на 7,5%, а в стоимостном (главным образом из-за снижения мировых цен на нефть) – на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Рис.3. Изменение показателей добычи и переработки нефти в 2019‒2020 гг.⁸

Выявленные тенденции показывают, что снижение импорта нефти в Китае в результате кризиса носило сильный, но не критический характер (на рис. 4 видно снижение в апреле на 7,5% от среднего за исследуемый период). Более того, переработка нефти в Китае стало восстанавливать прежний уровень (см. рис. 3). Это можно интерпретировать как тенденцию к общему восстановлению нефтяной отрасли Китая, в том числе и восстановлению импорта, в том числе и из России.

Рис.4. Месячные темпы изменения импорта нефти в 2019‒2020 гг.⁹

Выводы

Несмотря на кратковременный негативный эффект, связанный с влиянием пандемии коронавируса в 2020 г., нефтяная отрасль Китая может уже в краткосрочной перспективе добиться восстановления в пределах полного производственно-потребительского цикла. Незначительный сбой первых месяцев года не окажет заметного влияния и на долгосрочные планы развития отрасли до 2050 г., в которых нефти отводится роль стабилизатора межотраслевых сдвигов в энергетической сфере. Долгосрочные тенденции развития энергетики Китая не предполагают снижения роли нефти как энергоносителя и базируются на значительных объемах импорта нефти, что создает благоприятные перспективы для России как одного из ключевых поставщиков нефти в Китай.